Asistente Virtual Inteligente

Implementación conversacional, base de conocimiento y automatización técnica paso a paso

Base de Datos Local

Fase 1

Contacto y Validación del Caso

Confirmar la viabilidad y necesidad del asistente virtual analizando los volúmenes e intenciones de consultas.

Nombre Comercial de la Empresa *

Sector del Negocio *

Volumen Estimado de Consultas Diarias *

Canales de Atención Actuales *

Preguntas Recurrentes Detectadas (FAQs Iniciales)

Fase 2

Reunión de Descubrimiento (Discovery Meeting)

Establecer las directrices de la personalidad, tono y límites iniciales del agente conversacional.

Objetivo Conversacional Primario *

Tono y Estilo Conversacional *

Idiomas Soportados

Datos necesarios para calificar un lead

¿Qué temas NO debe responder bajo ninguna circunstancia? (Riesgos) *

Fase 3

Levantamiento de Información

Recopilar y estructurar los insumos informativos de la organización para alimentar la IA.

Fase 4

Diseño del Alcance Funcional

Definir formalmente el alcance técnico, límites legales y reglas del asistente.

Reglas de Seguridad y Límites: Configure el alcance del asistente. Edite los campos de respuesta recomendados en la tabla para adaptarlos al cliente.

Tabla de Limitaciones Conversacionales

Tipo de Límite	Detalle por Defecto	Regla de Respuesta IA / Acción del Agente

Fase 5

Diseño Conversacional

Diseñar el mapa de flujo conversacional y redactar los mensajes de bienvenida y respuestas iniciales.

Fase 6

Base de Conocimiento

Crear y validar el documento estructurado de preguntas y respuestas para entrenar el modelo.

Fase 7

Configuración Técnica del Entorno

Provisionar los servidores, modelos, repositorios y claves para la construcción del chat.

Motor de IA Utilizado *

Plataforma de Desarrollo y Hosting *

Credenciales y Variables *

Confirmo que las variables de entorno (API Keys de OpenAI/Supabase, tokens, URLs) han sido correctamente configuradas.

Fase 8

Desarrollo del Asistente

Construir el widget de chat o la API y habilitar el entorno inicial de pruebas conversacionales.

Fase 9

Integraciones y Canales de Destino

Conectar el asistente conversacional con los canales operativos del cliente para recibir mensajes.

Requisito Obligatorio: Debe marcar al menos dos integraciones de destino de la lista para poder avanzar.

Widget Embebido en la Web

Código script JavaScript integrado en la cabecera o footer del sitio web principal del cliente.

Integración con WhatsApp Business API / Sandbox

Conexión directa vía webhooks para enviar y recibir mensajes directamente en el número del cliente.

Sincronización con CRM (HubSpot, Salesforce, etc.)

Los leads captados son enviados directamente al pipeline comercial con sus respectivas etiquetas.

Hojas de Cálculo de Google (Google Sheets)

Respaldo y listado estructurado de cada consulta y contacto de leads en tiempo real.

Fase 10

Pruebas y Entrenamiento

Ejecutar pruebas beta con usuarios reales o el cliente para evaluar la precisión de la IA.

Fase 11

Publicación y Lanzamiento Oficial

Habilitar el asistente en producción y certificar el acceso sin errores a nivel público.

Fase 12

Capacitación y Cierre Operativo

Capacitar al personal del cliente en el uso, lectura de logs y entrega del dossier de credenciales.

Capacitación Conversacional Realizada *

Reunión de 45 a 60 minutos con el cliente explicando el mapa conversacional, límites y cómo monitorear la bandeja de entrada.

Entrega de Manual de Gestión y Accesos en PDF *

Entrega del manual de usuario con credenciales, tokens e instrucciones claras para actualizar la base de conocimiento en el futuro.

Fase 13

Monitoreo Inicial y Afinamiento

Revisar los primeros registros reales e identificar brechas de conocimiento o errores del bot.

Fase 14

Conversión Comercial (Escalabilidad)

Ofrecer el siguiente paso lógico en el ecosistema digital de IA del cliente.

Solución de Escalabilidad Recomendada *

Monto de Inversión Propuesta (S/.) *

Seguimiento Comercial *

Confirmo que he registrado este prospecto de venta (upsell) en el CRM de Assegura AI para la gestión de cuentas.

Entregable del Proyecto Listo

Todos los campos obligatorios del flujo de Asistente Virtual han sido completados y validados. A continuación puede visualizar y descargar el Acta de Entrega técnica oficial.